2022.03
中國機器人行業 融資盤點
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PART 01
投/融資事件情況概覽
2022.03中國機器人行業
據機器人大講堂&立德智庫不完全統計，2022年3月，中國機器人行業共發生43起重要投/融資事件，其中億元級融資事件共發生17起，已披露融資金額總計約在31.33億元~50.04億元之間。
相較2月份，3月份融資事件數量雖大幅增加，但融資金額總體有所下降。
投/融資行業分布
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PART 02
從投/融資事件所發生領域看：
投融資事件主要發生在硬件和軟件兩大主要領域，硬件企業融資事件占比近60%，軟件企業融資事件占比近40%。
對硬件企業進行投/融資的事件共發生26起，其中，從事工業機器人傳感器、伺服電機、激光雷達等工業機器人關鍵零部件制造的企業投/融資事件占比57.7%，占據硬件企業投/融資事件的大頭。
其次是醫療/手術機器人，投/融資事件發生數量為3起，移動機器人、倉儲物流、協作機器人等領域也均有資本進入。
對軟件企業進行投/融資的事件共發生17起，提供工業自動化解決方案、工業互聯網整體解決方案的企業發生投/融資事件數量最多，總計共發生8起，占比47%。
其次是與SaaS、AI相關的企業，各發生投/融資事件4起，占比約23.5%。
（1）硬件領域
從投/融資金額看，在硬件領域，資本著陸點主要集中在工業機器人上游零部件、協作機器人、工業無人機三大領域。
工業機器人上游零部件領域共發生融資事件15起，融資總規模在5-10億元之間，均為最高。在15起投/融資事件中，6起為天使輪/Pre-A輪，5起為A輪/A+輪，處于初期發展階段的企業占該領域融資企業的近73%。
其中，騰訊參股的上市企業四維圖新參與了激光雷達研發商睿鏃科技的天使輪融資。工業自動化設備研發商同時也是上市企業的克來機電參與了機器視覺產品提供商睿圖智能的Pre-A輪融資，據悉，睿圖智能物流識別產品的單款產品已經覆蓋了全國80%的省份。
此外，成立于2012年的翼菲自動化于3月完成由春華資本領投的數億元D輪融資，成立于2011年的禾川科技于3月通過IPO上市注冊申請，也都非常值得關注。
協作機器人、移動機器人、倉儲物流等幾個領域所發生的融資事件數量均為2起。或因進入發展中后期，相較其他兩個領域，協作機器人融資規模更大，融資金額均為億元級。其中，成立于2019年、獲阿里巴巴入股的法奧機器人B輪融資總額就已高達3億元。
而移動機器人領域，獲得融資的企業主要集中在移動機器人及其智能搬運系統研發制造、移動機器人深度視覺系統及專用傳感器研發等中上游領域。工業機器人核心零部件制造商制造、工業機器人領域知名上市企業埃斯頓投資并入股移動機器人及智能搬運系統研發商歐米麥克這一行為的背后用意值得考量。
在倉儲物流領域，新格局也逐漸開始形成，成立于2007年的井松智能在3月份獲批通過IPO上市注冊申請，大有搶占行業龍頭地位的傾向。
清潔機器人與工業無人機領域所發生融資事件數量均為1起。
清潔機器人領域，擦窗機器人企業赫特智慧獲得由小米集團與順為資本聯合領投的數千萬元A輪融資，疑似成為小米集團在清潔機器人賽道扶持的新勢力。工業無人機企業科比特完成由幾家頭部機構聯合投資的3億元E輪融資，或將在不久后進入IPO注冊上市階段。
（2）軟件領域
在軟件領域，資本主要涌向工業互聯網整體解決方案和AI（人工智能）相關領域。
工業互聯網整體解決方案領域共發生8起投/融資事件，其中6起為億元級，融資總規模在21.9億元~26.8億元之間，為機器人行業3月份“吸金”最多領域。在8起投/融資事件中，有2起為Pre-IPO，分別是思林杰和信邦智能，兩家企業分別擬募資10.94億元、6.86億元。值得注意的是，兩家擬上市企業均成立于2005年，且均位于廣州。至于能否將此看作是廣州再一次走在工業機器人產業化轉型升級前列的證明，尚有待商榷。
此外，在此領域也出現了上市企業“跨界”投資的現象，知名汽車廠商吉利控股于3月份參與工業機器人本體制造商科捷機器人的戰略融資。
SaaS作為機器人行業的新興投資賽道，也飽受歡迎。在3月份發生的4起融資事件均為Pre-A或A輪/A+輪，融資金額均為千萬元起步，融資企業大多為初創型公司，成立于2021年左右。
AI（人工智能）相關領域也同樣處于初期發展階段，4起融資事件中3起都是A輪。獲得融資企業的主要業務大多為AI+工業。
自動駕駛領域也仍然受到資本的持續關注，但熱度有所下降。雖融資事件只有1起，但相較其他領域，自動駕駛領域起步融資金額較大，大多融資為億元級起步。此次完成B輪融資的楚航科技其資方由創世伙伴資本（CCV）領投。
總的來看，機器人行業3月份融資事件呈現出“投資工業互聯網整體解決方案、工業自動化等相關軟件企業的越來越多，投資工業機器人核心零部件研發商的越來越多”的特點。
但減速器、伺服電機、控制器等核心零部件是工業機器人的重要組成部分，同時也是國產工業機器人一直所亟需破解的“卡脖子”難題，也因此，資本一直以來對工業機器人上游企業不大重視。
而工業軟件領域也一直是機器人行業的投資荒漠。
資本突然大量涌入這兩大領域或許與發布于2021年的《“十四五”機器人產業發展規劃》有莫大關聯。《規劃》中部署了提高產業創新能力、夯實產業發展基礎、增加高端產品供給等五項主要任務。并明確指出要加強核心技術攻關，突破機器人系統開發、操作系統等共性技術等前沿技術，推進人工智能、5G、大數據、云計算等新技術與機器人技術的融合應用。
此外，在3月份的機器人行業投/融資事件中，還表現出非常明顯的上市企業“跨服”投資跡象。軟件企業投資硬件領域、硬件企業投資軟件領域、工業機器人投資移動機器人...
上市企業或因市場占有率提升、市場容量趨向飽和、客戶范圍變廣等原因，開始走出“舒適圈”，邁向新領域。
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PART 03
投/融資輪次分布
從投/融資輪次看：
2022年3月份發生的43起投/融資事件中，共發生天使輪&天使+輪融資6起，Pre-A輪融資6起，A輪、A+輪、A++輪融資14起，B輪融資4起，B+輪融2起，C輪融資3起，D輪融資1起，E輪融1起，Pre-IPO輪&IPO輪融資4起，戰略融資&股權融資2起。
其中，天使輪&天使+輪、Pre-A輪、A輪、A+及A++輪融資事件總計占比高達60.9%，B輪及B+輪融資事件總計占比約13.8%%，Pre-IPO&IPO輪融資事件占比約9.2%。可以看到，處于初期發展階段的企業仍是資本投資的偏好。
26起天使輪、天使+輪、Pre-A輪、A、A+、A++輪融資事件的融資金額約占機器人行業3月份總融資規模的40%。發生融資事件的賽道主要集中在工業互聯網整體解決方案、AI（人工智能）相關、SaaS軟件、工業機器人上游、醫療/手術機器人五大領域，幾個領域均受國家支持、政策鼓勵。
其中工業互聯網整體解決方案、SaaS軟件、AI（人工智能）相關均屬于軟件領域，發生融資事件數量分別為3起、4起、3起。醫療/手術機器人與工業機器人上游均屬于硬件領域，發生融資事件數量分別為11起、3起。
可以看到，政策對資本投資方向與賽道的影響非常大。國家政策重點支持的工業機器人核心零部件領域同樣也受到資金瘋狂追捧。在一定程度上，政策已成為資本投資選擇的重要指引。
投/融資地域分布
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PART 04
從已披露獲投企業的地域分布來看：
3月份的主要投資地區以深圳、北京為主要發生地，其次是杭州、廣州、上海、蘇州，蘇州、杭州出現多起億元級大額融資事件，作為后發力量風頭初顯。
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PART 05
億元級融資事件
3月份投/融資事件匯總
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PART 06
（部分融資情況）
排版 | 迪迪
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關鍵詞： 融資月報｜中國機器人行業3月融資事件盤點 股權融資
